Nu koning Arthur door toedoen van Merlijn het magische zwaard Calibur in handen heeft gekregen kan hij als Hoge Koning in zijn rijk regeren. Dat gaat gepaard met allerlei veldslagen tegen opstandige kleine koningen en binnendringende Saksen. Merlijn helpt hem daarbij met zijn visioenen en nuchtere raad. Bovendien ontwerpt hij de hoofdstad Camelot, waar Arthur met zijn koningin en ridders in pracht en praal zal wonen.