Cortas, huurlinge en elfin zonder magie heeft een missie: wraak op degene die haar alles heeft afgenomen en terugnemen wat ooit haar geboorterecht was.
Maar Karilan, de Zwarte Troon van de alfen is ongrijpbaar en oppermachtig. Hij weet Cortas een betovering op te leggen die haar plannen danig in de weg staat. Met zijn wrede zandvrouwen van Italoth terroriseert hij het keizerrijk, net nu er vrede komt met Maskana, het buurland waar de hongerige God van de Leegte zijn schrikbewind voert.
Dan, net als Cortas de wanhoop nabij is, wordt er een kind geboren...