Dan, kind van een kwade tovenaar, ontspringt aan de 'drakendans' op de magische wereld. De overwinnende tovenaar van het goede wisselt het kind in voor een kind van de 'tegenwereld' aarde. Zo groeit Mark op in de magische wereld en toont Dan magische krachten op de geheel getechnologiseerde aarde. Marks aanleg voor technisch geknutsel leidt tot zijn verstoting: hij sticht een klein, maar machtig technologisch rijk op de magische wereld. Dan wordt teruggeroepen om zijn moederwereld te redden. Zo ontstaat er een heroïsche strijd tussen de twee wisselboers, een krachtmeting tussen magie en techniek.