William (Billy) Zwartpaard Zanger, de laatste Navajo spoorzoeker in een verre toekomst, heeft voor het instituut voor Interstellaire Levensvormen allerlei exotische schelpsels gevangen. Een van Billy's prooien aast echter op zijn geest: het is een metamorf, de één-ogige vormveranderaar Kat, wiens thuisplaneet is verwoest. Billy biedt Kat de vrijheid als deze hem wil helpen om een sluipmoordenares van buiten de aarde te stoppen. En Kat gaat akkoord, maar voor een zekere prijs: toestemming om op Billy te mogen jagen. Dan begint het dodelijke spel. In een wilde jacht die hem over de hele aarde voert, ontvlucht Billy zijn niet-menselijke moordenaar.