De aarde wordt nog slechts bewoond door tot het primitieve stadium teruggekeerde menselijke wezens, die zich alleen maar bezighouden met een eeuwigdurend verweer tegen de geëvolueerde Vogels - nu intelligentere wezens dan zijzelf. De mensen (Smekelingen) laten zich in hun strijd adviseren door een uit een vorig ontwikkelingsstadium bewaard gebleven menselijk brein, de Qvant: drager van nu verdwenen kennis. In deze wereld komt dr. John Martels, een wetenschapsman uit de 20e eeuw, ontlichaamd terecht. Passief moet Martels toezien hoe de in het verleden verwijlende Qvant de Smekelingen aan hun lot overlaat. Als de dreiging van de Vogels het hoogtepunt nadert, tracht Martels de plaats van de Qvant in te nemen. Is Martels dan werkelijk onderdeel van de Qvant, of kan het omgekeerde gerealiseerd worden? En hoe kan Martels, ondanks een kloof van meer dan twintig eeuwen, via Smekeling Tlam zijn kennis aanwenden om de suprematie van de Vogels te doorbreken?