Als duidelijk is dat Marsha geen kinderen kan krijgen, bedenkt haar echtgenoot, de gynaecoloog en onderzoeker Victor Frank, een ambitieus plan. In het diepste geheim experimenteert hij met de manipulatie van genen, waarna een draagmoeder met de op mysterieuze wijze bevruchte eicel wordt geïnsemineerd. Dan wordt Victor junior geboren. Tot grote vreugde van de Franks is hij een gave, perfecte baby. Niets lijkt hun oudergeluk in de weg te staan, totdat blijkt dat de kleine junior over een fenomenale, niet bij zijn leeftijd passende intelligentie beschikt. Als hij echter een paar jaar ouder is, komt er in zijn veel te snelle geestelijke ontwikkeling een geruststellende kentering: Victor junior valt terug in een ontwikkelingsfase die bij zijn leeftijd past. De opluchting van zijn ouders is groot, maar helaas slechts van korte duur. Onverwachts begint de kleine Victor opnieuw te veranderen. En deze keer met huiveringwekkende gevolgen.