Hekser Geralt de Rivia verdient zijn brood met het uit de weg ruimen van monsters. Hoewel zijn ethische code dit verbiedt, sluit hij zich toch aan bij een groep drakenjagers. De heks Yennefer, Geralts lang verloren geliefde, hoort ook bij hen. Maar de belangen en motieven van de drakenjagers zijn te verschillend, en een onderlinge strijd barst los.