Na de mislukte aanslag op Julian Tifflor komen de Terranen in acttie om een einde te maken aan de hernieuwde activiteit van de Gäa-mutant Boyt Margor. Twee veteranen van de geheime dienst van de LVT gaan vermomd als avonturiers naar de Provcon-vuist, het centrum van de macht van Boyt Margor. Ze sluiten zich aan bij de DANS VAN DE PARATENDERS…