Durdane... een wereld van exotische volken met zonderlinge gewoonten. In een van de vele kantons, die onderling hemelsbreed verschillen, groeit de jongen Mur op. Voorbestemd om een Zuivere Knaap te worden en vervolgens ingewijd in de sekte der Chilieten - een hallucinerende groep vrouwenhaters - ziet zijn toekomst er in zijn ogen niet erg aanlokkelijk uit. Veel liever wordt hij khitanspeler. Als hij ontsnapt aan een zware straf wegens heiligschennis, stuurt Grote Man Osso vleesetende ahulfs achter hem aan! Tot zijn geluk wordt hij opgenomen door een groep rondtrekkende muzikanten. Zo belandt hij in de stad Garwiy, waar hij in botsing komt met de mysterieuze Anome, de gevreesde Man zonder Gezicht die vanouds over alle kantons regeert. Zijn heerschappij betekent niet veel, hij deelt alleen straffen uit: overtreders en kwaadsprekers laat hij op afstand ontploffen. Maar aan het grootste gevaar dat Durdane bedreigt, doet hij eigenaardig genoeg niets. Rode barbaren die alleen uit de verte op mensen lijken - de moordlustige Roguskhoi - plunderen en brandschatten de vredige planeet, vergrijpen zich aan alle vrouwen en vermoorden de mannen. Niemand weet waar ze opeens vandaan zijn gekomen. Waarom laat de machtige Anome de volle kracht van zijn toorn niet over de rode Roguskhoi neerdalen? Alles is raadselachtig. Door een roekeloze daad, en aangespoord door de koelbloedige Ifness, wordt Mur grote en vreeswekkende geheimen deelachtig...