De bewoners van het land Terre d' Ange stammen, zo wordt verteld, rechtstreeks af van de profeet Elua, die zich er vele eeuwen eerder vestigde. Het is een volk van grote schoonheid, met een passie voor verfijnde kunst, muziek en poëzie. De edelen van het rijk hebben daarnaast het politiek gekonkel en intrigeren tot een ware kunst verheven.
In de stad Elua, de luisterrijke hoofdstad van Terre d' Ange, wordt de jonge Phèdre door haar moeder verkocht als dienstmeisje aan een groot en rijk Huis. Ze groeit op tot een beeldschone jonge vrouw, totdat haar contract wordt opgekocht door de enigmatische edelman Delaunay. Deze onderwijst haar in de meest uiteenlopende zaken en stuurt haar als zijn spion tussen de edelen van Terre d' Ange.
Op een van Delaunay's opdrachten stuit Phèdre op een complot dat gericht is tegen de koninklijke familie. Daarna is ze haar leven niet meer zeker. Als op een dag Delaunay haar niet meer kan beschermen en ze als slavin bij de barbaarse Skaldi in het verre Noorden terechtkomt, lijkt niet alleen haar leven, maar ook het koninkrijk verloren.