Morrigan Crow heeft het eerste jaar als leerling van het Wondergenootschap overleefd. Nu wacht haar een nieuwe uitdaging: het beheersen van haar Wondersmid-krachten.
Intussen groeit de onrust in Nevermoor. Veel Wondieren zijn besmet met een virus dat ze verandert in hersenloze, boosaardige wezens die mensen aanvallen. Dit kan volgens de Nevermorianen het werk van maar één persoon zijn: Wondersmid Ezra Windbuil. Maar binnen de muren van de campus weet iedereen dat er nog een Wondersmid is: Morrigan Crow. Wanneer er meer slachtoffers vallen, beseft Morrigan dat ze gauw een geneesmiddel moet zien te vinden. Maar met haar zoektocht brengt ze niet alleen haar eigen leven, maar ook haar geliefde Nevermoor in groot gevaar...