Het eiland onder de aarde' is niet te zien vanaf deze aarde, slechts aan de nachtelijke hemel is volgens sommigen het schijnsel ervan waar te nemen. Maar het bestáát! Zo zeker als de koopman Tabnath Lo en de bizarre eunuch Dellatindilla bestaan. Of de beide raadselachtige zieners Gortecas en Castegor en al die merkwaardige schepsels die deze wonderlijke wereld bewonen: van dwergen en meesterdieven tot legendarische harpijen en centauren.
Kapitein Stag gaat op zoek naar de veelbegeerde Genadekap, maar nauwelijks onderweg wordt zijn reisgezelschap overvallen door een kudde bloeddorstige centauren... Had hij maar niet gelet op het verhaal van de oude vrouw! Had hij maar beter geluisterd naar de woorden van de ziener!