Will en Maddie zijn op een diplomatieke missie in Toscana als een alarmerend bericht hen bereikt: een onstuimige cavalerie teistert het vredige platteland. De Grijze Jagers haasten zich naar het noordelijk front om deze mysterieuze dreiging te onderzoeken. Daar stuiten ze op een oude vijand: de Temujai. Het strijdlustige volk is op zoek naar een zwakke plek om Sorato, een kleine ommuurde stad in het noordwesten van Toscana, binnen te dringen en aan te vallen. De Toscaanse strijdkrachten verweren zich dapper, maar Will en Maddie weten als geen ander hoe onbedwingbaar deze vijand is. De Jagers bereiden een hinderlaag voor, maar is het genoeg om de Temujai voor eens en altijd te verslaan?