Welkom op Sint-Tuchtemis. Het sinistere instituut voor ongehoorzame toveraars...
Charlies situatie lijkt hopeloos. Hij is samen met zijn beste vriendin Sapodila opgepakt en naar Sint-Tuchtemis gestuurd. Zijn moeder is hem vergeten, en zijn grootmoeder en meester Lin zitten allebei gevangen. Intussen hebben hun vijanden vrij spel. Charlie en Sapodila willen terugvechten. Maar hoe doe je dat, als je vastzit in het strengste instituut ter wereld en beroofd bent van je magische krachten?