Een Amerikaans provinciestadje wordt opgeschrikt door de komst van buitenaardse wezens die zich manifesteren in de vorm van kegelballen. Deze kunnen zich niet alleen op eigen kracht voortbewegen, maar ook elke gewenste gedaante aannemen. Zo kan één bal zich splitsen tot een stapel bankbiljetten, een aantal ballen samen kunnen zich voordoen als mens. Een journalist krijgt er lucht van, gaat op onderzoek uit, riskeert zijn leven en ontmoet een de mensheid welgezind wezen in de gedaante van een sprekende hond, die hem nader inlicht. Maar met al zijn kennis begint de man niets zolang niemand hem wil geloven... Dit is de inzet van een van Clifford Simak's meest ludieke romans, een combinatie van horror en humor, waarmee hij de meester van de sf satire, Fredrick Brown, naar de kroon steekt.