Steek er de draak maar mee!
Jack Vance

Al jarenlang woedde er een felle strijd tussen de Basics en de mensen, en een beide zijden werden de gevangenen aan genetische experimenten onderworpen en in monsters veranderd die meevochten in de voorste gelederen. Zo ontwikkelden de getransformeerde Basics zich tot een soort draken wier hersens werden ingesteld op het uitvoeren van de laaghartigste daden als hun menselijke meesters ze daartoe opdracht gaven. De toekomst van de mensheid hing van deze monsters af en van Joaz Banbeck's plan om een nieuwe aanval van de Basics te  weerstaan.