Florencc, 1490. Een bolwerk van kunst en wetenschap: het hart van de Italiaanse renaissance. In dit oord van pracht en praal wordt een Palazzo gebouwd dat iedereen versteld doet staan. De eigenaar is een buitenlandse alchemist die zich San Germano noemt.

De afgunst stijgt als blijkt dat deze vreemdeling de gunst van Lorenzo de Medici geniet. Maar Il Magnifico, wiens heerschappij de republiek ongekende welvaart en faam heeft gebracht, is niet iemand die men durft te tarten.

Slechts één man brengt in donderpreken onder woorden wat anderen niet eens durven fluisteren; Savonarola klaagt de machtigen aan en voorspelt rampen en pestilentie. Zijn fanatieke haat tegen de Medici's is spreekwoordelijk. En Savonarola's aanhang neemt toe met de dag; zeker nu hij de dood van Lorenzo heeft voorspeld…