Shadow heeft drie jaar gezeten. Nu zijn tijd er bijna op zit krijgt hij steeds sterker het gevoel dat er iets vreselijks gaat gebeuren. Vlak voor zijn vrijlating krijgt hij verschrikkelijk nieuws. Maar zijn voorgevoel blijft. Verbijsterd gaat hij op weg naar huis. In het vliegtuig ontmoet hij de enigmatische Mr. Wednesday, die hem in dienst neemt. Samen ondernemen zij een louterende reis door het hart van de U.S.A. Onderweg lossen ze het mysterie van een idyllisch dorpje op en ontmoeten ze bekend aandoende figuren die hun gevoel van naderend onheil delen. Om hen heen dreigt een storm van bovennatuurlijke en epische omvang los te barsten. En Shadow wordt ook nog eens achtervolgd door iemand met wie hij op de een of andere manier vrede moet zien te sluiten.