In een zonnige stad aan de kust van de Middellandse Zee arriveert, op een mooie zomerochtend, Ivan Zjilin. Hij vindt er een pension en bezoekt, net als iedere rechtgeaarde toerist, de gelegenheden waar de bevolking haar - overvloedige - vrije tijd doorbrengt. De mensen zijn in de greep van het amusement en hun zucht naar ontspanning en verrukking overschrijdt alle grenzen. Zo zijn er de dagelijkse orgieën met drank en drugs, en de psychedelische ‘rillers’ waarbij mannen en vrouwen zich massaal overgeven aan verbijsterende hallucinaties.
Maar welke is de hóógste verrukking? Om dat te ontdekken neemt geheim agent Zjilin grote risico’s, maar het grootste gevaar is: de verrukking zelf...